Anleitung für Berater & Kanzleien
Alle Funktionen des captable.de Partnerprogramms – von der Einrichtung bis zur Mandanten-Zuordnung.
1. Kanzlei-Konto erstellen
- Registriere dich auf captable.de und öffne Für Berater & Kanzleien bzw. das Berater-Backend (in der Seitenleiste, sobald dein Konto Berater-Rechte hat).
- Lege dein Kanzlei-Konto mit Name und Ansprechpartner an. Mehrere Berater:innen können später zu einer Kanzlei gehören.
2. Profil & Logo (White-Label)
- Unter Profil & Logo pflegst du Name, Ansprechpartner-Daten und Website.
- Lädst du ein Logo hoch, erscheint es im Workspace der von dir lizenzierten Mandanten-Firmen anstelle des captable.de-Logos.
3. Berater-Tarif & Mandanten-Kontingent
- Unter Tarif buchst du einen Berater-Tarif. Er legt dein Mandanten-Kontingent fest (z. B. 25 / 50 / 100 oder unbegrenzt).
- Jede lizenzierte Mandanten-Firma wird über dieses Kontingent gedeckt – für deine Mandanten ist die Nutzung damit kostenlos.
- Rechnungen und Zahlungsmethoden verwaltest du über das Kundenportal.
4. Team / Mitarbeiter:innen
- Unter Team lädst du weitere Berater:innen per E-Mail ein (Einladungslink). Sie treten der Kanzlei mit ihrem eigenen Konto bei.
- Mitglieder kannst du jederzeit wieder entfernen (die letzte Person bleibt erhalten).
5. Mandanten gewinnen – Einmal-Einladungscodes
- Unter Einladungen verwalten erzeugst du je Mandant einen einmaligen Einladungscode – optional an eine E-Mail gebunden und mit Ablaufdatum.
- Der Mandant löst den Code bei der Registrierung (captable.de → „Einladungscode") oder an einer bestehenden Firma unter Aktionen → Kanzlei-Verknüpfung ein.
- Der Code lizenziert genau eine Firma und verfällt nach der Einlösung. Du kannst Codes jederzeit widerrufen.
6. Mandant anlegen & Inhaber einladen
- Über Mandant anlegen erstellst du selbst eine Firma für eine:n Mandant:in (zählt gegen dein Kontingent).
- Optional lädst du den/die Inhaber:in mit vollem Zugriff ein – den Einladungslink kopierst du in den Firmen-Einstellungen und versendest ihn über dein eigenes E-Mail-Programm.
7. Mandanten zuordnen
- Im Backend findest du je Mandat den Link Zuordnen. Dort weist du eine oder mehrere Mitarbeiter:innen dem Mandat zu.
- Nur zugeordnete Berater:innen erhalten Verwalter-Zugriff auf den Captable des Mandanten. Die Zuordnung lässt sich jederzeit aufheben.
8. Lizenzierung & Abrechnung
- Lizenzierte Firmen sind ohne eigenes Abo nutzbar, solange dein Kontingent sie deckt.
- Inhaber:innen können die Kanzlei-Verknüpfung einer Firma jederzeit selbst beenden (Aktionen → Kanzlei-Verknüpfung) – danach benötigt die Firma einen eigenen Tarif.
Hinweis: captable.de unterstützt bei der Verwaltung, ersetzt aber keine Rechts- oder Steuerberatung.